主题投资热情延续,行业走势强于市场:上周电子元器件行业一级指数上涨2.5%,跑赢沪深300 指数1.3 个百分点,在29 此中信行业一级指数中位列第7。

      外洋市场方面,香港和美国科技板块上涨,台湾科技业指数则有所下跌。本周主题投资热情延续,行业走势强于市场整体。

    vivo X30 首发Exynos 980 华为VR Glass 正式开售:本周vivo X30 系列正式宣布,搭载三星Exynos 980 5G SoC,支持NSA/SA 双模,售价3289 元起。

      vivo 于今年累计宣布3 款5G 手机,笼罩中端至高端价位,Q3 数据显示占有海内5G 手机市场50%以上份额。5G 渗透中端机型的趋势将延续,终端厂商价值竞争加剧。19 日,华为VR Glass 正式开售,成为可穿着规模又一亮点,以TWS耳机为代表的可穿着智能装备将一连成为市场存眷点。

    国产自主可控趋势稳固,存储器市场有瞥见底:中美于上周告竣第一阶段经贸协议,商业战有所缓和,但上半年以来的半导体国产化替换趋势明年将延续。个中封测和设计端研发投入水平较高的优质厂商未来有望成为国产自主可控的重要环节。行业市场方面,DRAM 和NAND Flash 有望逐步见底,现货市场价值有所回升,三星拟扩建西安产能应对需求生长,目前从产业链看,数通市场对于处事器的需求有望首先发动DRAM 的需求生长。

    深天马再建AMOLED 产线 面板龙头受益产能出清:深天马宣布通告拟在厦门再建一条第6 代柔性AMOLED 产线,月产能4.8 万张,总投资480 亿。小尺寸方面,柔性AMOLED 顺应新型移动智能终端的显示需求,大尺寸方面,韩厂产能退出改变全球供求相关名堂,面板行业或迎来新一轮上行周期,受益于局限效应,海内龙头厂商将确定性受益。

    投资提议:本周投资提议保持“领先大市-B”评级,行业主题投资热情仍在延续,未来存眷热情褪去后业绩面的支持和兑现。终端产物方面,5G 手机和以TWS耳机为代表的可穿着装备存眷度仍较高,半导体国产自主可控的趋势将延续。因此我们维持审慎乐观的预期,优先推荐估值较低且明年业绩有反转预期的板块,子行业首选安防监控和LED,其次是消费电子焦点龙头,国产替换主题提议存眷封测板块。个股焦点推荐标的包罗立讯慎密(002475)、通富微电(002156)、全志科技(300458)、海康威视(002415)和奥拓电子(002587)。

    风险提醒:终端产物创新无法到达消费者认可;商业争端带来的终端需求变化以及产业链影响的不确定性;国产化自主可控的产业政策推出与落地不及预期;5G 商用历程不及预期。

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