腾讯新闻《一线》 王潘

12月9日,小鹏汽车(股票代码“XPEV”)宣布增发48,000,000美国股票的订价存托股份(“ ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公然刊行价钱为每股ADS 45美元,拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。若是承销商完全行使绿鞋,此次召募金额将到达24.84亿美元。承销商将有30天的选择权,可以从公司购置总计不跨越720万股ADS。凭据老例成交条件,预计刊行将于2020年12月11日竣事。

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通告显示,此次召募的资金将用于以下方面:智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性公司用途,包罗营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次刊行的联席承销商。

小鹏汽车于2020年8月正式上岸美国纽交所,股票代码“XPEV”。刊行价钱为每股ADS 15美元,行使绿鞋后募资总额为17亿美元,创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO纪录。此次增发订价每股ADS 45美元,为IPO价钱三倍,在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中,为刊行价较宣布前股价折让最低、且刊行价较上市订价溢价最高的一次增发。

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