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  分析指,医药、互联网等配置时机需待政策预期的变化。\新华社

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  市场机构相信,市场持续调整后,一旦市场风险偏好回升,成长股或后来居上。同时,在经济企稳回升、疫情防控措施不断优化背景下,明年旅游、航空、大医药、军工、半导体、新能源等板块值得关注。

  中金公司研究部策略分析师李求索相信,政策端的边际变化,将对未来3至6个月A股行业配置带来较大影响,中期应依据景气度及经济增长结构进行结构性配置,把握产业与消费双升级的主线。一是关注预期不高,但受政策边际变化影响较大的领域,包括地产链条、食品饮料、家电、轻工家居等。二是科技软硬件、高端制造、军工等具有竞争力和政策支持,且景气度高的制造成长赛道。三是医药、互联网等股价调整相对充分,但配置时机需待政策预期的变化。至于主题投资机遇方面,未来3至6个月可关注安全发展、政策稳增长、消费升级、困境反转、高质量发展要求下的产业升级,以及新发展下的国企改革的六大主题。

  瑞银证券中国股票策略分析师孟磊指出,未来市场风险偏好一旦回升,中小盘股「跑赢」大盘股的趋势或告一段落,成长股有望后来居上。战术上瑞银证券偏向得益于政策利好,且被投资者低配、低估的板块,建议超配休闲服务、家用电器、食品饮料、动力电池和计算机,同时低配银行、能源、材料、机械、传媒、农林牧渔。

  华福证券首席策略分析师朱斌指出,随着疫情防控政策的持续优化,疫情扰动下长期处于低位的旅游板块有望率先获益,航空板块亦会逐步恢复。另一方面,近期医药行业成交额百分比、换手率均明显上升,随着感染数的攀升,各类感冒药、新冠防治药品、呼吸机等医疗器械,有望在明年保持较高景气度。

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